针状马氏体回火析出了极细的碳化物，容易受到浸蚀，在显微镜下呈黑色针状。低温回火后马氏体针变黑，而残余奥氏体不变仍呈白亮色(如图3-10所示)。低温回火后可以部分淬火钢的内应力，增加韧性，同时仍能保持钢的高硬度。②回火屈氏体。是中温回火(350-500℃)组织。

回火屈氏体是铁素体与粒状渗碳体组成的极细混合物。铁素体基体基本上保持了原马氏体的形态(条状或针状)，第二相渗碳体则析出在其中，呈极细颗粒状，用光学显微镜极难分辨(如图3-11所示)。中温回火后有很好的弹性和一定的韧性。③回火索氏体。是高温回火（500-650℃）组织。回火索氏体是铁素体与较粗的粒状渗碳体所组成的机械混合物。
碳钢回火索氏体中的铁素体已经通过再结晶，呈等轴细晶粒状。